Mẫu đề xuất mua kèm hoặc nâng cấp theo nhu cầu

Một đề xuất không trở nên hữu ích chỉ vì có tên khách hàng. Nó chỉ có giá trị khi nhóm giải thích được sản phẩm phù hợp với nhu cầu nào khách đã nêu và sẵn sàng không đề xuất gì nếu thông tin chưa đủ.

Dùng mẫu này để bắt đầu từ nhu cầu hiện tại, loại các lựa chọn không phù hợp và giải thích từng lựa chọn còn lại. Nhóm có thể điền trong tài liệu hoặc bảng tính trước khi cấu hình công cụ tự động.

Sao chép mẫu đề xuất sản phẩm

Nhu cầu khách đã nêu và bối cảnh hiện tại:
Thông tin được phép dùng và ngày kiểm tra:
Lý do cân nhắc đề xuất lúc này:
Các trường hợp không được đề xuất:
Các sản phẩm được cân nhắc:
Kiểm tra độ tương thích và quy tắc bán:
Giá, tồn kho và nguồn hiện tại:
Lý do từng lựa chọn còn lại phù hợp:
Điểm chưa chắc và người hỗ trợ:
Điều kiện dừng:
Bằng chứng hoàn tất và người kiểm tra:

Thời gian điền ước tính: 20 phút khi nhóm đã biết được phép dùng những thông tin nào về khách và sản phẩm. Hãy sao chép, điền đủ từng dòng và lưu bản đã duyệt cùng các tình huống thử. Không dán dữ liệu thật của khách vào bài này.

Cách điền mẫu

• Dùng giao dịch hiện tại, nhu cầu khách đã nói hoặc trao đổi dịch vụ được phép; ghi ngày kiểm tra và không suy diễn thuộc tính nhạy cảm.
• Ghi lý do khiến đề xuất phù hợp lúc này, rồi kiểm tra các trường hợp phải loại trước khi lập danh sách sản phẩm.
• Bắt đầu từ tập sản phẩm đã duyệt, sau đó loại lựa chọn không tương thích, hết hàng, trùng công dụng hoặc sai thời điểm.
• Kiểm tra riêng độ tương thích, quy tắc bán, giá, tồn kho và nguồn. Nếu nguồn đã cũ, kết quả đúng là không đề xuất.
• Giải thích bằng dữ kiện vì sao từng lựa chọn còn lại phù hợp với việc khách đang cần.
• Nói rõ điểm chưa chắc và chuyển câu hỏi có hệ quả cho người có chuyên môn đã nhận việc.
• Ghi điều kiện dừng và cách kiểm tra cả đề xuất được gửi lẫn trường hợp dừng đúng.

Microsoft công bố một tình huống của nhà cung cấp về hỗ trợ bán kèm hoặc nâng cấp theo bối cảnh. Nguồn này giúp tham khảo cách tổ chức quy trình, không chứng minh chất lượng đề xuất, kết quả hoặc tính năng của Easy AI. Xem tình huống.

Ví dụ giả định đã điền: lõi thay thế tương thích

Nhu cầu khách đã nêu và bối cảnh hiện tại: Khách có máy lọc giả định P-20 hỏi loại lõi thay thế phù hợp
Thông tin được phép dùng và ngày kiểm tra: Mã sản phẩm đã mua, câu hỏi của khách và bảng tương thích hiện hành, kiểm tra ngày 15/8/2026
Lý do cân nhắc đề xuất lúc này: Khách chủ động hỏi về độ tương thích; thời gian trôi qua chưa đủ để kích hoạt đề xuất
Các trường hợp không được đề xuất: Đang trả hàng hoặc khiếu nại, từ chối nhận tin, chưa rõ mẫu máy, nguồn tương thích cũ hoặc sản phẩm hết hàng
Các sản phẩm được cân nhắc: Hai lõi giả định F-20 và F-30
Kiểm tra độ tương thích và quy tắc bán: F-20 khớp P-20; F-30 không khớp nên bị loại
Giá, tồn kho và nguồn hiện tại: Dẫn đến trang sản phẩm hiện hành; không lặp giá đã lưu hoặc hứa còn hàng
Lý do từng lựa chọn còn lại phù hợp: “F-20 được liệt kê là tương thích với P-20. Hãy xác nhận nhãn mẫu máy trước khi đặt.”
Điểm chưa chắc và người hỗ trợ: Nếu nhãn khác hoặc nguồn không mở được, chuyển thông tin mẫu máy cho chuyên viên sản phẩm; chỉ xin ảnh khi được phép
Điều kiện dừng: Khách mua, trả lời, mở yêu cầu dịch vụ, từ chối nhận tin, sản phẩm thay đổi hoặc thiếu thông tin đáng tin
Bằng chứng hoàn tất và người kiểm tra: Lưu lựa chọn bị loại, lời giải thích cuối, nguồn và kết quả; nhóm thương mại kiểm tra hằng tuần các đề xuất sai, không liên quan và trường hợp dừng đúng

Ngoại lệ là F-30: sản phẩm này bị loại sau bước kiểm tra tương thích. Nếu chưa xác nhận được nhãn mẫu máy, kết quả đúng là không đề xuất và chuyển sang trợ giúp.

Kiểm tra chất lượng trước khi dùng

 Bối cảnh, mục đích và ngày kiểm tra thông tin đã được duyệt.

 Mỗi sản phẩm qua bước kiểm tra điều kiện, loại trừ và tương thích.

 Giá, tồn kho và quy tắc bán lấy từ nguồn hiện tại.

 Mỗi lựa chọn có lời giải thích bằng dữ kiện và đường xử lý điểm chưa chắc.

 Vấn đề dịch vụ hoặc yêu cầu ngừng liên hệ có thể dẫn đến không đề xuất.

 Bước kiểm tra gồm đề xuất sai, không liên quan và trường hợp dừng đúng.

Lỗi thường gặp và kiểm soát

Bước tiếp theo

Tạo bộ tình huống thử và tạm dừng quy trình khi bản ghi sau mua hàng còn vấn đề chưa giải quyết.

Bằng chứng và giới hạn

Mẫu này không tuyên bố hiệu quả cá nhân hóa, độ tương thích ngoài ví dụ giả định, mức tăng doanh thu hoặc khả năng của Easy AI.